مجموعه‌ای از سوءتفاهم‌ها باعث می‌شود که یک دختر رقصنده برای نمایندگی از تئاتر آمریکا به پاریس سفر کند، جایی که او عاشق یک کارمند دولتی دست‌وپاچلفتی می‌شود.

این فیلم که بر اساس رمان «طلسم» اثر سر والتر اسکات ساخته شده، روایتی است از ماجراهای عاشقانه مسیحیان و مسلمانان در طول نبرد برای سرزمین مقدس در دوران پادشاهی ریچارد شیردل.